Миллионы долларов невостребованных налоговых возвратов в США

Миллионы долларов потенциальных налоговых возвратов остаются невостребованными по всей территории Соединённых Штатов, при этом в некоторых штатах сумма невостребованных средств на душу населения заметно выше, чем в других, показывает новый анализ данных Налоговой службы (IRS). Анализ, проведённый разработчиком программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций Sigma Tax Pro, выявил значительные межрегиональные различия в размерах потенциальных невостребованных возвратов при учёте численности населения.

В исследование были включены данные IRS за пятилетний период, охватывающий налоговые годы с 2018 по 2022 годы; показатель рассчитывался как сумма потенциальных невостребованных возвратов на 100 000 жителей. Период был ограничен указанным пятилетием, поскольку по последнему из анализируемых налоговых лет истёк трёхлетний срок на предъявление требования о возврате, и IRS опубликовала сведения о невостребованных возвратах.

По данным анализа, наивысшая величина потенциальных невостребованных налоговых возвратов на 100 000 жителей за пятилетие зафиксирована в Аляске — $506 098. В последнем из рассмотренных налоговых лет в штате, по оценке, осталось невостребованными примерно $3,75 млн с медианным потенциальным возвратом в размере $721. Позиция Аляски оставалась стабильной на протяжении всего пятилетнего периода: штат занимал первое место по этому показателю в каждом из ежегодных рейтингов. При учёте численности населения аналитики оценили, что примерно 554 налогоплательщика на 100 000 жителей Аляски могли быть вправе на потенциальный возврат.

За Аляской в списке расположились штаты Вашингтон, Делавэр, Гавайи и Невада. В то же время в нижней части рейтинга оказалась Висконсин — штат с наименьшей величиной потенциальных невостребованных возвратов на 100 000 жителей. По оценке, в Висконсине осталось невостребованными примерно $14,87 млн в рассматриваемом году, при медианном потенциальном возврате $658. С учётом населения это соответствует $249 479 потенциальных невостребованных возвратов и примерно 295 налогоплательщикам на 100 000 жителей, которым могли быть должны деньги. За Висконсином следуют Южная Каролина с $259 287 на 100 000 жителей и Юта с $271 417 на 100 000 жителей.

Пятилетний анализ также выявил заметные сдвиги в позициях отдельных штатов. Наибольшее повышение показала Монтана — продвижение на 17 пунктов: с 40-го места в начале периода до 23-го в конце. Аризона поднялась на 15 позиций (с 26-го до 11-го), Миссисипи — на 11 позиций (с 41-го до 30-го). Наибольшее падение продемонстрировал Колорадо, опустившись на 22 позиции — с 13-го места до 35-го.

«Существуют разные причины, по которым налоговые возвраты могут оставаться невостребованными: от недостаточного понимания налоговой системы до опасений, что взаимодействие с IRS может привести к аудиту или неожиданному требованию доплатить налог», — прокомментировал директор Sigma Tax Pro Ян Гарнер. По его словам, данные наглядно показывают, сколько средств потенциально остаётся невостребованным. «Поскольку медианные потенциальные суммы возвратов исчисляются сотнями долларов, это может быть значительной суммой для тех, кому она причитается», — добавил он и рекомендовал обратиться к налоговому специалисту, чтобы выяснить, не полагается ли вам возврат, и как его лучше оформить.